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悲观气氛缓解 钢市弱平衡格局待突破 |
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从钢铁行业本身观察，利润率不断盘整走低的长周期并未结束，目前处于行业调整的关键期。无论从钢厂本身的重组、转型还是从钢材贸易领域的洗牌来看，资源的优化配置已加速展开，继钢贸企业资金外流寻求利润点后，武钢“养猪”也折射出了钢企的无奈转型战略。A股中跌破净资产的24只股票中10只为钢铁股，而前10名中钢铁股占了7成;根据中钢协统计，2012年1月产钢500万吨以上29家企业中有12家亏损，亏损面达41.38%，盈亏相抵后为净亏 21.77亿元，平均销售利润率也进一步下滑至-0.89%，钢铁产业无疑又处在行业低谷。但同时我们也应看到行业全面亏损的持续时间并不会太长，如同 2009年初钢铁全行业亏损一样，随着需求的释放，价格和利润的上行也就顺理成章。
行业转好有待中长期的调整，但16Mn化肥管短期钢市随着钢厂减产、成交回暖，行业悲观气氛已较去年11月大为改观。去年10月底以来，钢价大跌使得钢厂被动减产，国内粗钢日均产量已近4个月维持在160万吨-170 万吨区间运行，这也是2011年以来的低位。随着钢价下行，钢厂已由前期的被动减产转为目前的主动检修停产，日均产量短期还将维持低位运行。
需求继续维持疲弱态势。从房地产、铁路、船舶制造、汽车、家电等各个方面看，难有亮点可寻。水利工程投资增速或会成为固定资产投资中唯一可圈可点之处，但对于钢材需求的推动还有待观察。全年钢材需求面值得期盼的救命稻草还将落在保障性住房建设上。两会中温总理再次重申2012年保障房建设任务：开工 700万套以上，基本建成500万套以上。我们估算新开工项目加上前两年结转的在建项目，2012年整体保障房在建规模将达到约1600万套，预计施工面积达到8.8亿平方米，达到全年房屋施工面积的17%-20%水平。而完成效果的不确定性同样在于资金的落实。
综上所述，钢铁行业的悲情气氛会随着需求转好而缓解，供需两不旺的弱平衡格局等待突破，关键点在于货币面能否有所松动，待建、在建工程一旦开工，期钢存在阶段性上涨行情。
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